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4月7日晚間消息，攜程（Nasdaq:TCOM）今日宣布，正式啟動香港上市招股工作，計劃全球發(fā)售3163.56萬股，定價上限為每股333港元，預期將于4月19日上市。
與此同時，攜程的美國存托股（ADS，每股相當于一股普通股）將繼續(xù)在納斯達克全球精選市場上市和交易。此次香港公開發(fā)行的投資者，將只能購買股票，不能進行ADS交割。在香港上市后，在港交所上市的普通股將與在納斯達克上市的ADS完全互換。
此次，攜程將在全球發(fā)售31,635,600股普通股。其中，香港公開發(fā)售包括2,214,500股，國際發(fā)售包括29,421,100股，分別占7%和93%。對于香港公開發(fā)售，發(fā)行價上限為每股333.00港元（相當于42.95美元）。
根據(jù)香港公開發(fā)售的超額認購水平，以及招股說明書所述的“回補機制”，香港公開發(fā)售可供認購的發(fā)售股份總數(shù)，可調(diào)整至最多8,858,000股，為初期發(fā)售數(shù)量的約28%。
此外，攜程預計將授予國際承銷商超額配售選擇權，可要求攜程在國際發(fā)售中額外發(fā)行最多4,745,300股普通股，約占根初期發(fā)售數(shù)量的15%。
另外，國際發(fā)售部分的發(fā)行價，可高于或等于香港發(fā)行價。攜程將于北京/香港時間2021年4月13日左右厘定國際發(fā)行價。而最終的香港發(fā)行價，將以國際發(fā)行價和每股333.00港元的最高香港發(fā)行價中較低者為準。
攜程計劃將此次發(fā)售的凈收益用于：1）擴展其“一站式”旅游產(chǎn)品，改善用戶體驗；2）投資于技術以鞏固其在產(chǎn)品和服務方面的領先市場地位，并提高運營效率；3）以及用于一般性企業(yè)用途和運營資金需求。
*本文來源：新浪科技，原標題：《攜程啟動香港二次上市招股：每股最高333港元》。
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