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▲軟件銀行集團(tuán)董事長兼總裁孫正義為OYO站臺。

有意思的是，因高頻融資及瘋狂擴(kuò)張的運營模式，OYO也常被拿來比作中國酒店業(yè)的瑞幸咖啡。

然相比風(fēng)光上市的瑞幸咖啡，OYO自今年5月起不斷被曝出大規(guī)模裁員、數(shù)據(jù)造假、高管動蕩等負(fù)面消息，其新一輪融資進(jìn)度倍受影響。

7月8日，《晚點LatePost》報道，由于融資受阻，OYO創(chuàng)始人Ritesh Agarwal（中文名：李泰熙）有意向?qū)⒂《瓤偣竟煞莸盅航o軟銀，向?qū)O正義借款8億美元以繼續(xù)在中國放手一搏。

從最開始的“擬籌劃新一輪10億美元融資，目標(biāo)估值100億美元”，到不得已計劃質(zhì)押股權(quán)尋求續(xù)命錢，OYO還能否實現(xiàn)資本夢？假若此輪融資失敗，OYO何去何從？

軟銀續(xù)命？

“軟銀已經(jīng)投入10億美元，應(yīng)該不會在這個階段放棄，但降低估值融資是很有可能的?！币晃恍袠I(yè)人士向無冕財經(jīng)分析。

公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立于2013年的OYO已發(fā)展成印度最大的連鎖酒店品牌，截至目前合計完成超過17億美元融資，其中軟銀累計向其投資10億美元，持有約46%股權(quán)。

而在這10億美元中，有8億美元直指中國市場。

2017年11月，首家品牌加盟酒店落地深圳，OYO正式挺進(jìn)中國。通過免收加盟費、3%-5%的抽擁比例及僅一年強(qiáng)制簽約年限等極低門檻，短短9個月內(nèi)，OYO酒店（OYO中國區(qū)團(tuán)隊和業(yè)務(wù)的專屬稱呼）以平均每天新簽3.7間酒店的速度，實現(xiàn)總計簽約超一千家加盟酒店，客房數(shù)量達(dá)5萬間的規(guī)模效應(yīng)。

▲OYO融資概況。

軟銀迅速聞風(fēng)而來，于2018年9月，為OYO酒店擴(kuò)張加碼8億美元資金。

據(jù)OYO酒店CFO李維介紹，“2018年9月之前，OYO酒店是每個月2.5萬間、3萬間的客房增長速度，9月份之后開始加速，一直維持在每個月新增4萬-5萬個房間左右的節(jié)奏?！?/p>

也由此，軟銀在OYO全球董事會中占得兩席。據(jù)媒體報道，作為與印度總部同等重要的平行市場，OYO酒店高管需定期向?qū)O正義匯報，而無論匯報人或是被匯報人，速度都是他們關(guān)注的核心。

李維作為最早加入OYO酒店的中國高管，因其曾在神州租車的職業(yè)背景，更是連OYO酒店內(nèi)部人士都表示，“感覺李維的加入就是為了OYO能迅速上市?！?/p>

不過正如一切饋贈都有價格，軟銀從一開始便設(shè)定好了所有非標(biāo)準(zhǔn)“自?！睓?quán)益。

據(jù)外媒報道，區(qū)別于大多數(shù)風(fēng)投公司循序漸進(jìn)的投資方案，軟銀慣常使用大金額填鴨式投資使企業(yè)在發(fā)展早期階段就開始將規(guī)模擴(kuò)大作為唯一目標(biāo)，并日漸依賴于資本。作為回報，軟銀會要求在諸如OYO等標(biāo)的中獲得多重清算優(yōu)先權(quán)，這樣即使被投資公司價值下跌，也能從中獲利。

此外，軟銀通常會附加“棘輪條款”，一旦初創(chuàng)公司出現(xiàn)價值下跌，必須給予軟銀額外股份補(bǔ)償。軟銀也會追求參與權(quán)，被投資公司一旦被出售，軟銀不僅能在其他投資者之前收回資金，還能從剩余資金中分一杯羹。

由此，基于近期頻出的負(fù)面消息，降低估值融資或?qū)⒊蔀镺YO接下來與軟銀之間最有可能發(fā)生的博弈。

盡管OYO酒店也一直在中國尋求獨立融資。據(jù)《晚點Late Post》報道，幾乎所有中國大公司的戰(zhàn)投部門都和OYO酒店聊過，但都在觀望，“大家都要仔細(xì)看續(xù)住率等最新的數(shù)據(jù)情況”。

營收數(shù)據(jù)未公開

問題在于，目前除開店速度外，OYO酒店幾乎沒有一項數(shù)據(jù)“拿得出手”。

5月31日，OYO酒店在成都召開發(fā)布會，李維高調(diào)宣布，成立至今的一年半里，OYO酒店已通過輕加盟模式取代華住集團(tuán)，成為僅次于錦江集團(tuán)的中國第二大酒店管理集團(tuán)——已拓展1萬多家酒店，擁有逾50萬間房，覆蓋280余家城市，員工8000多人。

在大家還在計算OYO需要花多少錢補(bǔ)貼這數(shù)十萬級酒店房間數(shù)時，鋪天蓋地的大規(guī)模裁員、數(shù)據(jù)造假、本土團(tuán)隊淪為“傀儡”等消息接連被曝出。

“封殺”一言卷土重來，此前的2018年，據(jù)媒體從OYO酒店商務(wù)拓展人員處得知公司遭受到攜程、美團(tuán)等本土OTA平臺集體封殺。

原本依靠線下流量為主的業(yè)主無法獲得OTA新增客群，而原本以O(shè)TA平臺流量為主的業(yè)主本也因掛牌OYO被斷了主要流量來源，諸多業(yè)主表明不再與OYO酒店合作。

▲OYO官網(wǎng)數(shù)據(jù)截圖。

“但為了保證數(shù)據(jù)正常，”據(jù)OYO酒店員工向媒體爆料，即使簽訂合同后的業(yè)主決定不再與OYO酒店合作，OYO酒店也會單方面不進(jìn)行下線，由OP代替店主進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入?！斑@是總部和城市端經(jīng)理所下達(dá)的命令，他們完全不在乎收傭，只在乎入住率和會員數(shù)據(jù)。內(nèi)部開會，傳達(dá)的都是為完成下一輪融資，不管用什么方法都要完成數(shù)據(jù)目標(biāo)。”

6月27日，李泰熙在內(nèi)部信中寫道，“負(fù)面新聞只能說明：有人成了我們的手下敗將，是誰大家心知肚明。”他強(qiáng)調(diào)，OYO酒店已成為攜程和美團(tuán)的合作伙伴，續(xù)簽率達(dá)到96%，同時，“我們已在OYO酒店投入了30億人民幣，沒有一家酒店是虧錢的。相反，我們在酒店層面盈利，而且我們資金充足?！?/p>

不過據(jù)環(huán)球旅訊消息，OYO酒店為了讓旗下酒店進(jìn)入美團(tuán)、攜程平臺，分別付出了4億和2億元代價，而這僅是兩個平臺合作一年的“通道費”，OYO酒店還需額外承擔(dān)交易傭金。外界猜測，這大概率是為了保住自去年5月開始大規(guī)模擴(kuò)張的酒店續(xù)簽率。

截至7月11日，OYO酒店共發(fā)布一封全員內(nèi)部信及一封公開聲明，不再提及任何具體運營數(shù)據(jù)，只反復(fù)強(qiáng)調(diào)媒體所報道負(fù)面內(nèi)容均嚴(yán)重失實。

而另一方面，李泰熙所說“資金充足”的真實性也有待考究。

自2018年至今，OYO共累計融資約12億美元，除去已投入花費的30億元外，還積極布局美英日等市場，于一年內(nèi)完成六筆大型收購，其中包括4.15億美元收購歐洲度假租賃品牌Leisure Group、約15-20億元收購共享辦公品牌Innov8 Coworking。

未來何期？

“如果找不到資方輸血，OYO的資金鏈或許只夠撐2-3個月?！薄扳伱襟w”援引相關(guān)消息人士表示。

但即使軟銀能夠提供OYO低估值融資，OYO酒店在中國依然面臨著巨大挑戰(zhàn)。

《2018年中國酒店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析》報告顯示，截至2016年，中低檔酒店房間數(shù)為1129萬，約占整體市場客房量的80%，而其中單體酒店房間數(shù)約為915.53萬，占比高達(dá)81%。

雖然華住、如家、錦江等巨頭已經(jīng)在中國經(jīng)濟(jì)型酒店市場占據(jù)主導(dǎo)地位，但這些連鎖酒店所收取的不菲加盟費導(dǎo)致中小酒店難以承受，龐大的市場容量仍然給后來者留下了不小的增長空間，OYO瞄準(zhǔn)的正是國內(nèi)非一線城市及下沉市場中標(biāo)準(zhǔn)化酒店市場的空白。

但目前來看，OYO僅僅只憑加盟門檻低這一特質(zhì)實現(xiàn)了并不具備長久粘性的規(guī)模效應(yīng)的同時，也招惹了大批競爭者入局。如華住重磅推出“H Hotel”、“一宿”、“星程”等眾多對標(biāo)加盟軟品牌；OTA平臺同程藝龍推OYU酒店，瞄準(zhǔn)OYO教育后的中國單體酒店市場等。

對比競爭對手，OYO酒店既不具備運營優(yōu)勢，其自身平臺系統(tǒng)也不完備，第三方線上平臺給予OYO的支持十分有限。

流量優(yōu)勢微弱，在搜索營銷方面，OYO也沒有進(jìn)行相應(yīng)的投入。目前在百度上輸入“OYO”、“廣州酒店”等關(guān)鍵字，幾乎找不到OYO的任何廣告投放，甚至無法在前十頁看到OYO的官網(wǎng)展示。而在高德及百度地圖也無法通過搜索“OYO”查詢及定位部分OYO酒店。

對此，有行業(yè)人士感慨，“感謝印度小哥以incredible India的形式刺激和提醒了中國酒店行業(yè)對這最后一片熱土的爭奪，但中國人的事情最終還是中國人自己解決。”

2019年7月，李泰熙接受外媒采訪時表示，“我們從未將融資或估值作為衡量成功的唯一標(biāo)準(zhǔn)”。的確，此刻的融資對于OYO來說更多意味著繼續(xù)生存的可能。